Chinese Summary/中文概要:
自2004年起,作者便名列全美百大最佳投資理財顧問 + 美國前三大理財女性顧問《100 Top Best Financial Advisors》《Top three of the Women’s Financial Advisors》;她並是1980年代初期,首位提倡為客戶提供「總體理財規劃」的少數理財顧問
出身美林證券,採行「以客戶為導向」“client-focused brand”的理財方法,全方位地將客戶退休後的生活一併考量在為客戶量身打造的理財規劃之中
作者在協助客戶投資理財之餘,更堅信人生的財富應該要包含人與所處環境的健康。因此她還成立了健身中心,幫助客戶提升生活品質與身心健康
資深理財天后Glassman憑藉其多年對財富管理客戶的理財諮詢資歷,透露投資人在進行理財規劃時,該了然於心的21條守則。
Glassman的理財服務對象涵蓋不同財富階層客戶,所提建議包含如何透過投資逐步完成自己的夢想;以及在投資過程中,投資人什麼時候該耐心以待,什麼時後反而該什麼都不做,選擇放手;以及如何為自己找到可以真正帶來附加價值的理財顧問。
本書內容搭配許多充滿啟發性的投資理財故事。不論讀者的理財目標為何、無論投資年紀大小、景氣環境如何變化,Glassman將讓她的讀者做出比以往更明智的投資決策。(KC)